장면은 멋진 독일 밀프와 함께 시작되며, 드러나는 의상을 입은 채 두 남자와 침대에 앉아 있다.남자들은 그녀를 기쁘게 해주기를 간절히 바라고 그녀는 간절히 그 은혜를 돌려준다.남자들은 적당한 곳에서 그녀를 만지면서 시작해서 쾌감으로 신음을 내뱉는다. 밀프는 이제껏 한번도 항문섹스를 경험해 보지 못했던 것을 보여준다.남자들은 이것을 놓친 것을 그녀에게 보여줄 기회로 여긴다.그녀의 타이트한 엉덩이에 길고 딱딱한 자지를 천천히 미끄러지면서 시작한다.밀포드는 충격을 받지만 새로운 감각에 빠르게 적응한다.남자들은 번갈아가며 그녀를 강하고 깊게 박아대며 쾌감에 비명을 질러댄다.그녀 위에 사정을 하며 그녀를 좆물에 싸댄다.밀프는 숨이 차고 만족하며 처음으로 아날 섹스를 경험했다.이번에는 남자들이 그녀에게 키스하고 다시 꼬부끼며 사랑을 나누는 장면으로 끝이 난다.
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