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La escena se abre con dos hombres, uno blanco y otro negro, ambos vestidos de cuero, parados lado a lado en un garaje con poca luz.El negro está a la izquierda, y el blanco está a la derecha.Ambos están esperando ansiosamente la llegada de su tercer compañero, un hombre bien dotado con una construcción musculosa.Los hombres negros y blancos se turnan para acariciar la polla del hombre con sus manos, y él gime de placer.El trío se completa cuando el tercer hombre entra en el garaje y se une a los otros dos hombres.El miembro del trío negro ahora está a laizquierda y el miembro del tríaco blanco está ala derecha.Los tres hombres se turnan follándose entre sí, con los miembros negro y blanco turnándose para darle una mamada a sus parejas.La intensidad de la acción aumenta a medida que los hombres cambian de posición, con el miembro blanco tomando el asiento trasero y el miembro negro tomando el frente.El trémo ahora está completo con los tres hombres turnándose para follar entre sí agujeros.Los hombres cambian y cambian de espalda y los otros dos.
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