근육질로 잘 발달한 남자가 소파에 앉아 있는 장면이 열리며 그의 큰 자지가 완전히 노출된다.그는 가슴에 털이 조금 묻은 것을 제외하고는 완전히 나체가 된다.연기기가 켜져 방안을 두툼한 연기로 가득 채우고 있다.남자는 그의 자지를 쓰다듬으며 핥고 빨면서 연기가 그를 감싸고 있다.이미 단단해진 그의 불알에 카메라가 줌인다.그는 그의 강렬한 흥분으로 부풀어 오른 불알을 움켜쥔다.그는 계속해서 자신을 쓰다듬으면서 쾌감에 신음하고 몸부림을 친다.연기는 더욱 굵어지고 두꺼워지며 남자의 몸 외에는 아무것도 보이지 않는다.갑자기 그는 온몸에 두꺼운 정액을 뿜어내고, 그의 자지와 불알은 끈적한 물질로 범벅이 되어 있다.발목부터 발목까지 뒤덮인 발바닥에 덮여 있는 카메라가 녹초가 된다.남자는 여전히 뜨거운 정액으로 지쳐있고, 만족한 몸은 아직도 담배를 피우고 있다.
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