Interview med Holly Michaels og hendes to veninder i en hot gruppesexscene

Scenen starter med, at Holly Michaels, en fantastisk brunette, sidder i en stol iført et afslørende outfit, der viser hendes kurver. Hun får selskab af to af sine veninder, som også er klædt i sexet lingeri. De bliver alle tre interviewet af en instruktør, som stiller dem spørgsmål om deres seksuelle præferencer og oplevelser. Efterhånden som interviewet skrider frem, bliver det klart, at de tre kvinder er meget fortrolige med hinanden og ivrige efter at udforske deres seksualitet sammen. De starter med at røre ved hinanden, stryge hænderne over deres kroppe og drille hinanden med blide kys. Snart begynder de tre kvinder at klæde hinanden af og afsløre deres tonede kroppe og struttende bryster. Derefter går de videre med at udforske hinandens kroppe med deres hænder og munde og stønner af nydelse, mens de gør det.