美しいビーチで美しいブロンドと色黒の男が太陽と砂を楽しむシーンが始まります。ブロンドは曲線を強調するタイトなビキニを着、色黒の男は上半身裸で自信に満ち溢れています。2人はお互いの会社を楽しんでいるようですが、彼らの間にさらに何かが芽生えていることは明らかです。カメラが喘ぎながら、彼らが人々のグループに囲まれているのがわかりますが、彼らは彼らの存在に気づいていないようです。ブロンドの男は身を乗り出して色黒の体にキスをし始め、2人はお互いが飽きる様子はありません。彼らはビーチのより人気のない場所に移動し、そこでお互いを生で裸胸で探検し続けます。ブロンド男がコントロールを取り、激しいフェラチオをし、もう一人は喘ぎ声を上げ、快楽に悶えます。シーンは情熱的な抱擁で2人の男と終わり、恍惚に体を絡めます。.
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