3人のアフリカ系新人がキャスティングコールを熱望し、自分たちのスキルを披露する準備をする。経験豊富なベテラン監督は、彼らを限界まで追い込むのに時間を無駄にしない。小柄で色黒の美女から始め、彼女をディープスロート限界まで追い込み、他の人たちに移る。豊満なエボニークイーンが次になり、大きなお尻が渇望する注目を集める。監督は彼女のきつい穴に指を突っ込み、彼女を快楽に悶えさせる。最後の候補者、スレンダーなブルネットは取り残されない。彼女は徹底的なアナルファックを受け、恍惚の喘ぎ声を残す。クライマックスは、汚い射精の形で来て、美しいエボニーのお尻を熱く粘着性のある精液の層にコーティングする。キャスティングコールの監督は、これらのアフリカ系新人をすぐに忘れられない経験に残す。.
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