Unge nisser bliver fanget af politibetjent Santa Claus og har sex med ham

I hjertet af byen er en sæsonbutik lokkende indrettet til festsæsonen. De unge nisser, ivrige efter at tjene nogle ekstra penge, beslutter sig for at arbejde efter timer, under den dunkle belysning. Deres planer tager dog en uventet drejning, da betjent Julemanden, en streng betjent med hang til strengt at håndhæve loven, fanger dem på fersk gerning. I første omgang tager han alle forretninger, men hans primære instinkter over, da han ser de to unge nissers uimodståelige tiltrækning. Hans øjne låses med deres, og spændingen eskalerer hurtigt. Han kan ikke modstå deres forførende charme, og snart famler deres bløde kroppe, og antænder en brændende lidenskab i ham. Scenen forvandles hurtigt til et vildt, uhæmmet møde, med betjenten, der tager ansvaret. Nisserne, ivrige efter at behage, ivrigt imødekomme hans lyster, deres uskyld overgiver sig til officerernes umættelige sult. Natten slutter med en lidenskabelig udveksling af kropsvæsker, hvilket efterlader et varigt indtryk på alle involverede parter.