Mandie Maytags mand forlader Nikki Lately for at glæde hende med en sexmaskine

Den pirrende Mandie Maytags lokker sin nabo, den vellystige Nikki Lately, til sin bolig. Som det viser sig, har Mandies mand en fetish for sexlegetøj og en hang til at forvilde sig. Han griber muligheden for at overdådige opmærksomhed på Nikki, og guider hende gennem en vild tur på hans yndlingsdildo. Imens hengiver Mandie sig til lidt selvfornøjelse, hendes fingre udforsker hendes egne lyster. Scenen varmes op, da mandens legetøj tager scenen, og leverer en kraftfuld præstation. Klimakset kommer, da han slipper sin lidenskab løs på Nikkis store derriere, og markerer afslutningen på dette varme møde. Men natten er langt fra forbi. Mandie træder ind, hendes naturlige bryster beder om opmærksomhed. Manden forpligter sig, overdænger hende med sine følelser, før Nikki slutter sig til kampen, ivrig efter en anden runde. Aftenen afsluttes med en lidenskabelig udveksling mellem de to kvinder, deres kroppe flettet i et virvar af nydelse og begær.