Modne og teen sluts rider agentens store pik i casting

En barmfagre moden kvinde og en teenageluder engagerer sig i en seksuel audition med en velkendt talentagent. Agenten, en erfaren veteran i branchen, er mere end klar til at sætte disse damer på prøve. Handlingen starter med, at kvinderne smider tøjet og afslører deres fantastiske kroppe. Agenten, nogensinde den professionelle, tager et øjeblik for at interviewe dem, og hans øjne forlader aldrig deres forlokkende former. Den modne kvinde tager føringen, klatrer ombord på agentens imponerende lem, hendes erfarne hænder og stramme fisse gør ham vild. Teenageren slutter sig snart til, hendes ungdommelige energi og uskyldighed bidrager til den erotiske atmosfære. Scenen intensiveres, da agenten skifter til bagfra, hans stød bliver mere inderlige. Kameraet fanger hvert øjeblik fra et fugleperspektiv og giver et voyeuristisk perspektiv. Klimakset ser agenten skiftes til at glæde kvinderne, deres ekstasestøn ekko gennem rummet. Dette er et casting-interview som ingen anden, en rå og ufiltreret visning af passion og liderlighed.