To attraktive collegekvinder nyder en stor penis til både anal og vaginal nydelse

To fantastiske collegecoeds, desperate efter en stor manddom, opsporer en velbegavet stud for at mætte deres umættelige trang. Ivrigt skiftes de til at glæde ham mundtligt, deres tunger danser over hans dunkende skaft. Ude af stand til at modstå, bestiger de ham på skift, deres stramme huller imødekommer ivrigt hans massive omkreds. Brunetten, i første omgang genert, omfavner snart sin indre vixen, nyder den intense nydelse af at blive strakt til hendes grænser. Blondinen tager derimod frygtløst ansvar, rider ham med vild opgivelse. Men deres tørst efter nydelse er umættelig, og de higer efter mere. I en pirrende visning af fælles ekstase engagerer de sig i et lidenskabeligt lesbisk møde, deres kroppe flettet ind i en varm cunilingus-session. Alligevel forbliver deres sult uslukket, hvilket fører til en klimatisk finale af intens, delt anal nydelse. Denne erotiske eskapade viser trioerne uhæmmet passion, og efterlader intet ønske uopfyldt.