Ung kvinde har sex med sin stedmors afroamerikanske elsker

En ung kvinde betror sin bedste ven om hendes ønske om at udforske det forbudte med sin stedmors afroamerikanske elsker. Hendes ven, der altid har været skurken, opfordrer hende til at handle på sine lyster. Kvinden, der føler sig eventyrlysten, begiver sig over til sin stedmors sted, kun for at finde den sorte mand allerede der. Fascineret og ophidset engagerer hun sig i en ophedet samtale med ham, drillende rører hun sig selv gennem sit tøj. Han fornemmer hendes ophidselse og spilder ingen tid på at tage sine bukser af og afslører sin massive sorte pik. Kvinden kan ikke modstå og tager den ivrigt i munden og giver ham et deepthroat blowjob. Han glæder hende til gengæld med sine dygtige hænder og får hende til at stønne i ekstase. Den sorte mand fortsætter derefter med at kneppe kvinden og tager hende bagfra og giver hende en hård tur. Scenen slutter med, at kvinden får sin barberede fisse slikket og nyder en varm ladning på hendes ansigt.