En ung kvinde nyder oralsex med en sort mand, mens hun er på arbejde

En ung kvinde, ivrig efter at tjene til livets ophold, tager til et kontor til et interview. Lidt ved hun, den mand, der hilser på hende, er ikke, hvad hun forventede. Han er en sort agent, hans intentioner langt fra professionelle. Han lyner sine bukser op, og afslører en massiv sort pik, der efterlader hende i ærefrygt. På trods af hendes første chok finder hun sig draget til synet, hendes øjne låses med hans. Med et smil opfordrer han hende til at tage den i munden, og uden tøven gør hun netop det. Hele filmen udspiller sig med hendes kyndigt sugende på hans enorme sorte pik, hendes lille mund kæmper for at imødekomme hans størrelse. Hendes lidenskab og dygtighed efterlader agenten imponeret, og scenen slutter, hvilket efterlader beskueren trang til mere. Dette varme møde er en pirrende visning af mundtlige færdigheder, der viser en ung kvindes umættelige lyst og talent for at tilfredsstille en velbegavet mand.