תלמידות קיוטו מתחילות להיות שובבות במדי התלמידות שלהן

שתי תלמידות בית ספר שובבות משתחררות מכבליהן האקדמיים כדי להתפנק במפגש לוהט. לבושות במדים המפתים שלהן, הן משילות את תמימותן כדי לחשוף צד פרוע, להוטות לחקור את רצונותיהן הגשמיים. הילדה המבוגרת, מפתה מגרה, לוקחת את ההובלה, משחררת את התיאבון הבלתי יודע שובע שלה להנאה. היא קורצת לבן לוויתה הצעיר, יפיפייה צנועה, להשתתף בהרפתקה הארוטית הזו. בהתלהבות משותפת, הם עוסקים בריקוד נלהב, וגופותיהם משולבים בסימפוניה של תאווה. המומחיות של הבנות הבוגרות ניכרת כשהיא מענגת את חברתה במיומנות, משאירה אותה חסרת נשימה ומשתוקקת לעוד. התשוקה שלהם מסלימה, מגיעה לשיאה בנפיצה, ממלאת את הילדה הצעירה במהות אינטימית של האקסטזה המשותפת שלהם. זהו סיפור על תלמידות בית ספר אסייתיות, המדים שלהן חזית בלבד, החושפות את טבע האמיתי שלהן - חרמניות, הרפתקניות, ולא מתנצלות את עצמן. קיוטו מפתה את שתי תלמידות הבית, אבל בסופו של דבר הן לא יכולות להתנגד אחת לשנייה, ובסופו של דבר הן נהנות אחת מחברת זו.