En ung jente opplever en uforklarlig kribling når hun ser vennens forførende stemor

En ung collegejente har et hemmelig ønske om vennens forførende stemor. Hver gang hun ser henne, overvinner en merkelig pirrende følelse henne, og etterlater henne lyst på mer. Når hun kommer inn i huset, mottar hun stemorens sensuelle stemme og tenner hennes dypeste ønsker. Jentene hemmer, og hun bukker under for lystene sine. Stemoren, en Latina-bombe, utnytter situasjonen, og fører den uskyldige tenåringen til soverommet for et hett møte. Jenta, en liten skjønnhet, blir overveldet av opplevelsen, og kroppen hennes skjelver av forventning. Stemoren, en erfaren forførerinne, tar kontroll og driver jenta til en intens orgasme. Denne uventede vendingen av hendelsene får jenta til å føle seg både fornøyd og rystet, men hun vet en ting med sikkerhet - hun falt under trolldommen til den uimotståelige stemoren.