Lucas med en stor numse søger en god knald

Lucas, en kurvet sort mand med en stor, saftig derriere, er på jagt efter en tilfredsstillende boltring. Han er ikke bare en hvilken som helst mand, han er en kendt figur i voksenunderholdningens verden, kendt for sin imponerende bagside. Hans søgen efter en god kneppetur bringer ham til dørtrinnet af en slank brunette, en anden aficionado af bagdelen. De to engagerer sig i en lidenskabelig udveksling af kys, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Den brunette, ivrig efter at fremvise sine færdigheder, tager tøjlerne, fører Lucas til soveværelset. Han lyner Lucas bukser op og afslører sin imponerende manddom. Brunetten tager ivrigt ham ind, hans mundvand i forventning om festen forude. Handlingen intensiveres, da brunetten tager Lucas betydelige lem dybt ind i hans stramme, indbydende hul. Den bareback anal handling er intens, et testamente til deres fælles fetish for bagdør nydelse. Det interracial møde er et syn at se, en perfekt blanding af dominans og underkastelse, der efterlader begge mænd grundigt tilfredse.