Lille afroamerikansk teenager overbeviser hvid klassekammerat om sex

Et lille afroamerikansk teenager med et uskyldigt blik henvender sig til sin hvide klassekammerat for noget frækt sjov. Den unge dame med sin slanke ramme og glatte ibenholt hud er ivrig efter at udforske verden af seksuel nydelse med sin medstuderende. Kameraet fanger hvert øjeblik, de to engagerer sig i en lidenskabelig udveksling, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Mødet er råt og intenst, med den unge mand, der tager ansvaret, hans hænder udforsker hver tomme af ibenholtgudinden. Synet af hendes mælkehvide hud mod hans blege hud er et syn at se, da han behager hende i en række positioner, hver mere spændende end den sidste. Denne film viser den fængslende tiltrækning af en sort teenager og hendes hvide klassekammerat, da de begiver sig ud på en rejse af hardcore nydelse og hæmningsløs lidenskab.