Tredje med shemales Jenna Gargles, Graciejane og deres tidligere stedbror

Videoen indeholder to fantastiske shemales, Jenna Gargles og Graciejane, der deltager i en vild trekant med deres eks-stedbror. Scenen starter med pigerne klædt ud som twinks, iført kun deres stramme shorts og høje hæle. De starter med at give hinanden dybe hals blowjobs, før de går videre til noget intens anal handling. Jennas partner tager kontrollen, bruger sin store pik til at penetrere hendes stramme hul. Hun giver ham også en handjob, mens de andre ser og nyder opmærksomheden. Pigerne skifter position igen, med en pige, der tager rollen som stedbror, mens den anden bruger sin krop til sin egen fornøjelse. Videoen ender med alle tre piger, der samles til en gruppe, hvor de skiftes til at sutte og kneppe hinandens store bryster. Transseksuelle er eksperter i dyb hals og kan håndtere enhver størrelse pik, hvilket gør dette til et must-watch for fans af transseksuelle trekantse og porno.