Este trio divertido inclui muita ação de anal, boquete e lamber o ânus, além de alguns jogos de família emocionantes. As shemales não têm vergonha de mostrar suas habilidades e se envolver no tipo certo de atividade sexual.
O vídeo apresenta duas transexuais deslumbrantes, Jenna Gargles e Graciejane, se envolvendo em um trio selvagem com seu ex-meio-irmão. A cena começa com as garotas vestidas como twinks, usando apenas seus shorts apertados e saltos altos. Elas começam dando boquetes profundos uma à outra, antes de passarem para uma ação anal intensa. O parceiro de Jenna assume o controle, usando sua grande pica para penetrar seu buraco apertado. Ela também dá uma punheta, enquanto os outros assistem e desfrutam da atenção. As garotas trocam de posição novamente, com uma garota assumindo o papel de meio-irmão, enquanto a outra usa seu corpo para seu próprio prazer. O vídeo termina com todas as três garotas se juntando para um grupo de foda, onde elas se revezam chupando e lambendo o ânus das outras. As transexuais são especialistas em garganta profunda e podem lidar com qualquer tamanho de pau, tornando este um must-see para fãs de trios transgêneros e pornô.
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