En gruppesex-fest bliver til et liderligt møde

En gruppe swingere samles i en sovesal for en vild nat med sex. Værten, en midaldrende mand med en fyldig kone, er ivrig efter at vise sin soveværelsesevne. Tingene varmes hurtigt op, da alle hober sig ind i soveværelset, hvor konen ivrigt tager på flere pikke. Værtens fede kæreste slutter sig til, bliver nede og beskidt med de andre BBW'er. Handlingen spilder udendørs, med par, der kobler sammen på græsset under månelyset. Amatørslutsene er ivrige efter at behage, skiftes til at ride deres partnere. De gamle milfs viser deres færdigheder, tager yngre mænd på og efterlader dem åndeløse. Festen stopper ikke der, med alle hengiver sig til deres dybeste ønsker. Den cuckold mand ser på, mens hans kone er fyldt med varm sperm, et syn, der efterlader ham svag i knæene. Natten ender med alle udmattede, men tilfredse, deres ønsker opfyldt på den mest intime måde muligt.