En gruppesexfest blir til et kåt møte

En gruppe swingere samles i en sovesal for en vill natt med sex. Verten, en middelaldrende mann med en fyldig kone, er ivrig etter å vise frem soveromsferdighetene sine. Ting varmes opp raskt når alle stabler seg inn på soverommet, hvor kona ivrig tar på seg flere kuker. Vertens fete kjæreste blir med, blir nede og skitne med de andre BBW-ene. Handlingen søler utendørs, med par som kobler seg på gresset under månelyset. Amatørhorene er ivrige etter å behage, bytter på å ri partnerne sine. De gamle milfsene viser frem ferdighetene sine, tar på yngre menn og forlater dem andpustne. Festen stopper ikke der, med alle som hengir seg til sine dypeste ønsker. Den cuckold mannen ser på mens kona hans er fylt med varm sæd, et syn som gjør ham svak i knærne. Natten ender med alle utmattede, men fornøyde, deres ønsker oppfylt på den mest intime måten mulig.