En sydafrikansk ferie bliver varm som turist og nyder en vild nat med Sophie Midnight

En mand på ferie i Sydafrika beslutter sig for at forkæle sig med en luksuriøs massage på en lokal spa. Lidt ved han, den lune Sophie Midnight er ved at gøre sit besøg til en vild og uforglemmelig nat. Efter massagen tilbyder hun ham ivrigt sine tjenester, hvilket fører til et lidenskabeligt møde. Hun tager dygtigt hans pik i munden, før hun bøjer sig over og inviterer ham til at tage hende bagfra. Handlingen varmes op, da to mere lokkende kvinder slutter sig til, hvilket fører til et varmt gruppemøde. Turisten kan ikke modstå den uimodståelige sorte pik, og Sophie imødekommer ham ivrigt. Festen fortsætter med en vild og intens gruppeknepning, der efterlader alle involverede grundigt tilfredse. Dette afrikanske eventyr er en nat, turisten aldrig vil glemme takket være den forførende Sophie Midnight.