En sørafrikansk ferie blir varm som turist og nyter en vill natt med Sophie Midnight

En mann på ferie i Sør-Afrika bestemmer seg for å unne seg en luksuriøs massasje på et lokalt spa. Lite vet han, den lune Sophie Midnight er i ferd med å gjøre besøket hans til en vill, uforglemmelig natt. Etter massasjen tilbyr hun ham ivrig sine tjenester, noe som fører til et lidenskapelig møte. Hun tar dyktig kuken hans i munnen før hun bøyer seg over og inviterer ham til å ta henne bakfra. Handlingen varmes opp når to mer lokkende kvinner blir med, noe som fører til et hett gruppemøte. Turisten kan ikke motstå den uimotståelige svarte kuken, og Sophie imøtekommer ham ivrig. Festen fortsetter med en vill og intens gruppesex, og etterlater alle involverte grundig fornøyde. Dette afrikanske eventyret er en natt turisten aldri vil glemme, takket være den forførende Sophie Midnight.