Modne japanske lesbiske har en varm forårspause

To modne japanske damer, klar til en vild forårspause, beslutter sig for at få tingene i gang tidligt. De er begge i lidenskabens vold, da deres ven uventet banker på døren. De dækker sig hurtigt, men deres ven kan ikke undgå at bemærke den varme scene, der udspiller sig foran hende. Mens spændingen bygger sig op, finder de to modne kvinder sig mere og mere væk i deres lyster. Afbrydelsen fra deres ven tjener kun til at øge intensiteten af deres møde. Trods afbrydelsen fortsætter de med at udforske hinandens kroppe og river deres tøj af, mens de går. Synet af disse to modne kvinder, tabt i lidenskabernes vold, er nok til at få enhver til at hjertekappe. Deres ven ser på, hendes egne lyster rørt ved synet af disse to japanske milfs, der giver efter for deres liderlighed.