Tenåringsstedatteren Natalie Brooks oppdager grunnen til at moren hennes giftet seg med en velutstyrt svart mann

Natalie Brooks, en ung stedatter, snublet over et skjult rom i farens hus. Inne oppdaget hun en samling DVD-er med moren sin, nå hans kone, som engasjerte seg i lidenskapelige seksuelle handlinger med en velutstyrt svart mann. Synet av mødrene hennes møter med den mystiske mannen tente en brennende nysgjerrighet i henne. Ved å konfrontere faren avslørte han at han hadde giftet seg med moren nettopp på grunn av mannens imponerende størrelse. Natalies far, ute av stand til å motstå lokket til sin stemor-elsker, ble tvunget til å tilfredsstille sine egne lyster. Synet av faren hennes som bukket under for den samme uimotståelige fristelsen, økte bare hennes egen opphisselse. Ute av stand til å motstå lokkelsen til sin stemor-kjæreste, fant hun seg tiltrukket av hans enorme manndom, og fant seg snart å glede ham med munnen. Møtet forlot henne grundig fornøyd, og hun lovet aldri å undervurdere kraften til fedrenes umettelige begjær.