Teenagesteddatter Natalie Brooks opdager, hvorfor hendes mor giftede sig med en velbegavet sort mand

Natalie Brooks, en ung steddatter, snublede over et skjult rum i sin fars hus. Indenfor opdagede hun en samling DVD'er med sin mor, nu hans kone, der engagerede sig i lidenskabelige seksuelle handlinger med en velbegavet sort mand. Synet af hendes mødres møder med den mystiske mand tændte en brændende nysgerrighed i hende. Ved at konfrontere sin far afslørede han, at han havde giftet sig med hendes mor netop på grund af mandens imponerende størrelse. Natalies far, der ikke kunne modstå sin stedmors elskers tiltrækning, var tvunget til at tilfredsstille sine egne lyster. Synet af hendes far, der bukkede under for den samme uimodståelige fristelse, øgede kun hendes egen ophidselse. Ude af stand til at modstå sin stedmors elskers tiltrækningskraft, fandt hun sig draget til hans enorme manddom, og fandt sig snart i at glæde ham med sin mund. Mødet efterlod hende grundigt tilfreds, og hun lovede aldrig at undervurdere sine fædres umættelige liderlighed.